Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Ochnio, Emil" wg kryterium: Autor

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-2 z 2
    Tytuł:
    Wpływ niskich stóp procentowych na stopy zwrotu obligacyjnych funduszy inwestycyjnych
    Autorzy:
    Kozak, Sylwester
    Ochnio, Emil
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/1819398.pdf
    Data publikacji:
    2019-05-12
    Wydawca:
    Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
    Tematy:
    fundusze inwestycyjne
    dochodowość funduszy
    stopy procentowe
    Opis:
    Od 2013 r. w Polsce gospodarka funkcjonuje w otoczeniu najniższych historyczniestóp procentowych. Jest to nowa sytuacja zarówno dla sektora niefinansowego, jak i finansowego,w tym funduszy inwestycyjnych. Rodzi ona ryzyko obniżenia dochodowości działania funduszy inwestującychw dłużne papiery wartościowe. Celem pracy jest zbadanie, w jaki sposób utrzymujące sięniskie stopy procentowe wpłynęły na stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych. Badaniu poddano 60 obligacyjnychfunduszy działających w Polsce w latach 2013-2016.06. W analizie wykorzystano dane dotyczącefunduszy z portali: bossa.pl i analizy.pl, a także dane z GUS i NBP. Wyniki badań wskazują, żeśrednio w całym analizowanym okresie stopy zwrotu funduszy obligacyjnych miały tendencję spadkowąi były wyższe od oprocentowania bankowych depozytów długoterminowych. Stabilizacja stópprocentowych na niskim poziomie sprzyja obniżeniu ryzyka i wyższym stopom zwrotu funduszy.
    Źródło:
    Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; 2017, 39, 112; 63-71
    2082-5501
    Pojawia się w:
    Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Zmiany trendów rynkowych a efektywność akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2005–2014
    Autorzy:
    Kozak, Sylwester
    Ochnio, Emil
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/609918.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
    Tematy:
    mutual funds
    equity mutual funds
    profitability of funds
    changes in share prices
    fundusze inwestycyjne
    akcyjne fundusze inwestycyjne
    dochodowość funduszy
    zmienność cen akcji
    Opis:
    After a sharp decline in the value of mutual funds’ assets in 2008 in subsequent years, their situation has improved. In 2014 it resulted in tripling their assets comparing to 2005. Using monthly data on 18 equity funds operating continuously in Poland in 2005–2014, the profitability, level of risk and efficiency of funds were examined. The results indicate that profitability and efficiency of funds are significantly correlated with the trends in prices on the WSE. Taking higher investment risk brings additional positive results especially during periods of upward trends in share prices. In periods of crisis, smaller losses are suffered by funds with less aggressive investment policy. In the long term, better efficiency is obtained by funds reaching relatively stable rates of return throughout the entire period and better adapting current investment policy to the current stage of economy.
    Po gwałtownym spadku wartości akcyjnych funduszy inwestycyjnych w 2008 r., w kolejnych latach ich sytuacja uległa poprawie. W 2014 r. doprowadziło to do potrojenia akcji w stosunku do 2005 r. Na podstawie danych miesięcznych dotyczących 18 funduszy akcyjnych, działających nieprzerwanie w Polsce w latach 2005–2014, zbadano rentowność, poziom ryzyka i efektywności funduszy. Wyniki wskazują, że rentowność i efektywność funduszy są skorelowane z trendami cen na GPW. Podejmowanie wyższego ryzyka inwestycyjnego przynosi dodatkowe pozytywne rezultaty, zwłaszcza w okresach tendencji wzrostowych cen akcji. W okresach kryzysu mniejsze straty ponoszą fundusze mniej agresywnej polityki inwestycyjnej. W dłuższej perspektywie lepsze wyniki uzyskują fundusze przez cały czas osiągające relatywnie stabilne stopy zwrotu i lepiej dostosowane do polityki inwestycyjnej na obecnym etapie gospodarki.
    Źródło:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2016, 50, 3
    0459-9586
    Pojawia się w:
    Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-2 z 2

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies