Temat: Investing - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Applying the RiskGrade measure in the risk analysis and the efficiency of Open Pension Funds
Zastosowanie miary RiskGrade do analizy ryzyka i efektywności Otwartych Funduszy Emerytalnych
Autorzy:: Mikulec, Artur
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/905685.pdf
Data publikacji:: 2008
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Risk analysis
RiskGrade measure
Open Pension Funds (OPFs)
Evaluation of Investing Efficiency
OFE
OFI
Opis:: The paper aims at reminding the classic risk measures and presenting the RiskGrade measure (1994). This statistic allows comparisons between the investment risk of different financial assets and also the risk of financial investments across different regions of the World. Some advantages and disadvantages of this measure of volatility and also technical problems of using will be described. After describing RiskGrade measure, the rating of Open Pension Funds (OPFs) considering the investment risk will be created. Obtained results will be compared with the risk of selected Open Investment Funds (OIFs) - with similar assets structure - operating on the Polish asset’s market. Next part of the paper contains the suggestion of the measure of efficiency of investment based on RiskMetrics volatility.
Celem niniejszego opracowania jest przypomnienie klasycznych miar ryzyka oraz prezentacja miary ryzyka RiskGrade (1994). Statystyka ta pozwala porównywać ryzyko inwestycyjne różnych aktywów finansowych, a także ryzyko inwestycji finansowych pochodzących z różnych regionów Świata. Przedstawione zostaną wady i zalety wspomnianej miary zmienności oraz techniczne problemy jej zastosowania. Po omówieniu metodologii RiskGrade zbudowany zostanie ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) pod względem ryzyka inwestycyjnego. Uzyskane wyniki porównane zostaną z ryzykiem wybranych Otwartych Funduszy Inwestycyjnych (OFI) - o podobnej strukturze aktywów - działających na polskim rynku kapitałowym. W kolejnym kroku przedstawiona zostanie propozycja miary efektywności inwestycji opartej na zmienności RiskMetrics.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wpływ pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym na międzynarodowy rynek finansowy
The impact of passive portfolio management on international financial market
Autorzy:: Miziołek, Tomasz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/659167.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: zarządzanie portfelem
pasywne inwestowanie
fundusze indeksowe
fundusze ETF
branża indeksowa
portfolio management
passive investing
index fund
exchange-traded fund
index industry
Opis:: The growing importance of the passive portfolio management is one of the most important trends in the international financial market in the last two decades. Its reflection is, observed mainly in the United States, dynamic growth of assets of index investment funds, exchange traded funds and – to a lesser extent – other financial instruments such as exchange-traded products. This phenomenon also affects the various aspects of the functioning of the whole financial market and some of its segments. It leads, inter alia, to increase the degree of correlation between different financial instruments, changes the shape of the asset management sector and stimulates the development of the index industry.
Rosnące znaczenie pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym jest jedną z najważniejszych tendencji na międzynarodowym rynku finansowym w dwóch ostatnich dekadach. Jego odzwierciedleniem jest, obserwowany głównie w Stanach Zjednoczonych, dynamiczny wzrost wartości aktywów indeksowych funduszy inwestycyjnych, funduszy ETF oraz – w mniejszym stopniu – innych instrumentów finansowych, takich jak ETP. Zjawisko to oddziałuje również na różnorodne aspekty funkcjonowania całego rynku finansowego i jego niektórych segmentów. Prowadzi m.in. do wzrostu stopnia korelacji między różnymi instrumentami finansowymi, zmienia kształt sektora zarządzania aktywami oraz jest bodźcem rozwoju branży indeksowej.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2015, 5, 316
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Rola analizy fundamentalnej w warunkach kryzysu
The Role of a Fundamental Analysis during Economic Crisis
Autorzy:: Malinowska, Urszula
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/906939.pdf
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: fundamental factors of forming the price of stock
profitability of investing on the capital market
competitive position of enterprises
ability to generate incomes
the intrinsic value of shares
Opis:: The aim of this study was to answer the question whether the fundamental analysis is useful in evaluation the profitability of investing in the capital market during the economic crisis. This method is bused on a multi-step analytical process to estimate the intrinsic value of the shares. A comparison of this value to the current market price of shares shows whether they are over or underestimated by the market. The paper presents the scope of work required on the each stage of fundamental analysis. However, the key role plays the final stage, the valuation of a corporate income, because the crisis has had a negative impact on reliable estimations of the intrinsic value of the shares.
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2012, 262
0208-6018
2353-7663
Pojawia się w:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Investing" wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język