- Tytuł:
-
Retail Client’s Satisfaction With Investment Advice. Is MiFID II a Desired Regulation?
Zadowolenie klienta indywidualnego z doradztwa inwestycyjnego. Czy Dyrektywa MiFID II to potrzebne rozwiązanie? - Autorzy:
-
Kicia, Mariusz
Muda, Rafał - Powiązania:
- https://bibliotekanauki.pl/articles/525848.pdf
- Data publikacji:
- 2018-05-08
- Wydawca:
- Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
- Tematy:
-
MiFID II
investment advisor
retail investor
investment recommendation
client’s satisfaction
doradca inwestycyjny
klient indywidualny
rekomendacja inwestycyjna satysfakcja klienta - Opis:
-
The aim of the study was to investigate whether investment advisors’ procedures of servicing evolve
to meet MiFID II Directive requirements. Using a mystery client procedure adopted from the Synovate
(2011) research, 51 datasets and 58 datasets were collected in 2016 and 2017. No statistical differences
between annual results were found in procedures of collecting necessary information. Advisors were
generally perceived to be clear in providing recommendations. Almost all clients were satisfied with such
service. The results provide a general profile of a satisfied client as a person looking for transparent and
clear information on investment alternatives provided by a professional in terms of collecting detailed
but only necessary data.
Celem badania była analiza zmian w standardach obsługi klientów detalicznych doradztwa inwestycyjnego pod kątem wypełniania zaleceń dyrektywy MiFID II. Badanie przeprowadzono w schemacie tajemniczego klienta z wykorzystaniem procedury stosowanej w badaniu przeprowadzonym przez Synovate (2011). W 2016 i 2017 zebrano dane z odpowiednio 51 i 58 wizyt w instytucjach finansowych. Nie stwierdzono statystycznych różnic w procedurach przeprowadzania wywiadu o sytuacji klienta i jego potrzebach. Klienci generalnie postrzegali doradców jako osoby, które jasno komunikują swoje rekomendacje i przedstawiają różne możliwości inwestycyjne. Około 90% klientów było zadowolonych z obsługi. Wyniki przedstawiają ogólny profil zadowolonego klienta jako osoby poszukującej przejrzystych i jasnych informacji o alternatywach inwestycyjnych, przekazanych przez doradcę, który zachowuje się profesjonalnie, przeprowadzając wywiad i poszukuje szczegółowych, ale tylko niezbędnych informacji o kliencie. - Źródło:
-
Problemy Zarządzania; 2018, 2/2018 (74); 131-142
1644-9584 - Pojawia się w:
- Problemy Zarządzania
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł