Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Portfolio investment" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-2 z 2
    Tytuł:
    Polityka inwestycyjna wybranych banków spółdzielczych zrzeszonych w SGB w latach 2019–2021
    Investment policy of selected SGB-affiliated cooperative banks in 2019–2021
    Autorzy:
    Kujawa, Sławomir
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/17955284.pdf
    Data publikacji:
    2023-08-03
    Wydawca:
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
    Tematy:
    Investment policy
    investment portfolio
    cooperative bank
    polityka inwestycyjna
    portfel inwestycyjny
    bank spółdzielczy
    Opis:
    Przedmiotem badań opisanych w niniejszym artykule była struktura portfela inwestycyjnego w 28 bankach spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej (SGB) w latach 2019–2021. W okresie tym presja wynikowa spowodowana spadkiem przychodów odsetkowych skłoniła banki m.in. do optymalizacji zysków przez dostosowanie składu portfela inwestycyjnego do otaczającej rzeczywistości. W okresie badawczym u 93% analizowanych banków wzrósł apetyt na ryzyko inwestycyjne, w konsekwencji czego znacząco zmieniła się struktura portfela inwestycyjnego. Najważniejszym wnioskiem z badania jest to, że u 18% badanych podmiotów polityka inwestycyjna była realizowana niezgodnie ze statutem banku, co należy rozważać w kategoriach prawno-regulacyjnych, ale i również etycznych.
    The subject of the study was the structure of the investment portfolio in 28 cooperative banks affiliated with the Cooperative Banking Group (SGB) in 2019–2021. During the period, performance pressures caused by a decline in interest income prompted banks, among other things, to optimize profits by adjusting the composition of the investment portfolio to the surrounding reality. During the research period, 93% of the banks analyzed saw their appetite for investment risk increase, and as a consequence, the structure of their investment portfolio changed significantly. The most important conclusion of the study is that in 18% of the surveyed entities the investment policy was implemented inconsistently with the bank’s charter, which should be considered in legal and regulatory, but also ethical terms.
    Źródło:
    Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów; 2023, 189; 183-197
    1234-8872
    2657-5620
    Pojawia się w:
    Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Robo-doradztwo. Profesjonalna budowa i zarządzanie portfelem inwestycyjnym
    Robo-advisors. Professional building and management an investment portfolio
    Autorzy:
    Kujawa, Sławomir
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2057203.pdf
    Data publikacji:
    2021-12-19
    Wydawca:
    Łódzkie Towarzystwo Naukowe
    Tematy:
    robo-advisory
    investmental advisory
    investment portfolio
    robo-doradztwo
    doradztwo inwestycyjne
    portfel inwestycyjny
    Opis:
    Przedmiot badań: Przedmiotem badań jest usługa robo-doradztwa inwestycyjnego w kontekście jej idei, atrybutów, dostępności w wybranych krajach oraz roli w profesjonalnej budowie i zarządzaniu portfelem inwestycyjnym. Przedmiotem badania ankietowego jest analiza znajomości usługi robo-doradztwa w Polsce i jej akceptacji wśród respondentów. Cele badawcze: Cel 1: Charakterystyka robo-doradztwa. Cel 2: Rola robo-doradztwa w profesjonalnym budowaniu oraz zarządzaniu portfelem inwestycyjnym dla nieprofesjonalnych uczestników rynku. Cel 3: Przegląd dostępnych usług robo-doradztwa inwestycyjnego w wybranych krajach europejskich i USA. Cel 4: Prezentacja wyników badań ankietowych nt. znajomości usługi robo-doradztwa inwestycyjnego w Polsce i jej akceptacji wśród respondentów. Metoda badawcza: Metoda 1: Analiza porównawcza 18 usług robo-doradczych z wybranych krajów. Metoda 2: Badanie ankietowe, dotyczące usługi robo-doradztwa w Polsce, zrealizowane techniką CAWI. 1 Wyniki: Obszary wchodzące w zakres usługi robo-doradztwa to m.in. profilowanie, doradztwo, równoważenie oraz indeksowanie. Wszystkie wymienione obszary są równie istotne w budowie oraz zarządzaniu portfelem inwestycyjnym. Robo-doradztwo może zminimalizować lub nawet wyeliminować wiele ryzyk na etapie identyfikacji celów inwestora, podziału portfela na klasy aktywów, wyboru aktywów do portfela czy też monitorowaniu składu portfela. Wykonana analiza porównawcza potwierdziła szeroką dostępność usług robo-doradczych na rynku europejskim oraz USA. Analizowane platformy różnią się między sobą głównie na płaszczyźnie kosztów, minimalnych poziomów wpłat czy też dostępności doradcy, która nie jest tak oczywista. Usługi robo-doradcze posiadają również wspólne cechy, w postaci szerokiej dostępności funduszy typu ETF, które można wykorzystać do budowy portfeli inwestycyjnych. W Polsce oferta usług robo-doradztwa inwestycyjnego jest bardzo wąska. Z badań wynika niewielka znajomość oraz doświadczenie ankietowanych w obszarze usług robo-doradczych. Ankietowani mający doświadczenie z doradcą oraz robo-doradcą ocenili robo-doradcę lepiej o 0,62 pkt. (w skali 1–5) od doradcy. W badaniach respondenci dostrzegli zarówno zalety, jak i wady usługi robo-doradczej. Samą usługę należy traktować nie jako zagrożenie dla dotychczasowych doradców, ale ich uzupełnienie sprawiające, że model hybrydowy łączący fizycznego doradcę wspomaganego rozwiązaniami technologicznymi stanie się modelem najbardziej prawdopodobnym.
    Background: The subject of the research is the investment robo-advisory service in the context of its ideas, attributes, availability in selected countries and the role in the professional construction and management of an investment portfolio. The subject of the survey is to analyze the knowledge of the robo-advisory service in Poland and its acceptance among the respondents. Research purpose: Objective 1: Characteristics of robo-advisor. Objective 2: The role of robo-advisor in professional building and management of an investment portfolio for non-professional market participants. Objective 3: Overview of available robo-advisory services in selected European countries and the USA. Objective 4: Presentation of the results of the survey on the knowledge of the robotic investment advisory service in Poland and its acceptance among the respondents. Methods: Method 1: Comparative analysis of 18 robo-advisory services from selected countries. Method 2: A questionnaire survey on robo-advisor services in Poland, carried out using the CAWI technique. Conclusions: Robo-advisor include: profiling, consulting, balancing and indexing. All the above-mentioned areas are equally important during construction and management of an investment portfolio. Robo-advisor can minimaize or even eliminate many risks during identyfying the investor’s goals, selecting asssets and monitoring the portfolio composition. The performed comparative analysis confirmed the wide availability of robo-advisory services on the European and US market. The analyzed platforms differ, mainly in terms of costs incurred by the investor, minimum levels of payments, or the availability of an advisor, which is not so obvious. Robo-advisory services also have common features, in the form of a wide range of ETFs for building investment portfolios. In Poland, the offer of investment robo-advisory services is seldom. The research shows little knowledge and experience of the respondents in the area of robo-advisory services. The respondents who had experience with the advisor and robo-advisor rated the robo-advisor better by 0.62 points (on a scale of 1–5) then normal advisor. The respondents saw both the advantages and disadvantages of the robo-advisory service, and the combining a physical advisor supported by technological solutions the most likely model. service itself should not be treated as a threat to existing advisors, but as a supplement, making the hybrid model.
    Źródło:
    Studia Prawno-Ekonomiczne; 2021, 121; 201-226
    0081-6841
    Pojawia się w:
    Studia Prawno-Ekonomiczne
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-2 z 2

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies