Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "Fundusze inwestycyjne" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-4 z 4
    Tytuł:
    EFEKTYWNOŚĆ INWESTOWANIA W OTWARTYCH FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2001–2010
    THE EFFICIENCY OF INVESTING IN OPEN-END MUTUAL FUNDS IN POLAND IN YEARS 2001–2010
    Autorzy:
    Jurek-Wasilewska, Kinga
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/953420.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    fundusze inwestycyjne
    efektywność
    rynek finansowy
    Opis:
    Niniejszy artykuł ma na celu ocenę efektywności lokowania kapitału w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem stóp zwrotu oraz uwzględniających ryzyko miar rentowności opartych na modelu wyceny aktywów kapitałowych (z ang. Capital Asset Pricing Model – CAPM). Przeprowadzona analiza polegała na statystycznej weryfikacji jakości zarządzania aktywami funduszy w odniesieniu do wyników portfela rynku, w różnych warunkach rynkowych. Badaniem objęte zostały otwarte fundusze inwestycyjne rynku krajowego w podziale na grupy według kryterium prowadzonej polityki inwestycyjnej w latach 2001–2010. Rezultaty przeprowadzonej oceny efektywności funduszy pozwoliły stwierdzić, iż w obliczu zmiennych warunków rynkowych w badanym okresie efektywność inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, niezależnie od realizowanej przez nie polityki inwestycji i towarzyszącego jej poziomu ryzyka, nie różniła się istotnie bądź była istotnie gorsza od wyników portfela obrazującego rynek. Przyczyn powyższego zjawiska należy upatrywać w możliwym deficycie wiedzy, informacji i umiejętności zarządzających bądź zawodności narzędzi analizy, którymi się posługiwali.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2014, 1, 1
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Badanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa na polskim rynku nieruchomości
    Study of effectiveness of selected investment funds with assets in the polish real estate market
    Autorzy:
    Tomal, Mateusz
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/953698.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    fundusze inwestycyjne
    efektywność
    rynek nieruchomości
    G11
    G14
    Opis:
    Badanie efektywności funduszy inwestycyjnych jest zjawiskiem dość często obserwowanym. Jednak tego typu analizy w zdecydowanej większości dotyczą funduszy akcji czy obligacji. Wydaje się, że fundusze nieruchomościowe z uwagi na to, że są stosunkowo młodym produktem na polskim rynku finansowym oraz z powodu diametralnie innego celu inwestycji powinny być przedmiotem szerokich badań. Celem prezentowanego opracowania było zbadanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych lokujących swoje aktywa na polskim rynku nieruchomości w latach 2014–2016. W trakcie badań empirycznych przeanalizowano cztery wybrane fundusze inwestycyjne za pomocą relatywnych oraz bezwzględnych miar efektywności. Wyniki analizy ukazały, że większość funduszy inwestycyjnych działających na rynku nieruchomości osiągały słabe rezultaty, co może wynikać z braku umiejętności i wiedzy zarządzającego funduszem oraz złej polityki inwestycyjnej.
    The examination of the effectiveness of investment funds is a frequently observed phenomenon. However, such analyses largely concern stock and bond funds. It appears that due to their relatively young age as products on the Polish financial market and the radically different objective of investment real estate funds should be subject to extensive research. The aim of the presented study was to investigate the effectiveness of selected investment funds with assets in the Polish real estate market in 2014–2016. Throughout the course of empirical research four selected investment funds were examined using relative and absolute measurements of effectiveness. Analysis of data showed that the majority of investment funds operating on the real estate market actually achieved poor results. This may be due to a lack of prior knowledge and expertise of manager presiding over the fund, but also due to bad investment policies.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2017, 1, 13
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Ubezpieczenia na życie z UFK – analiza efektywności inwestycji
    Unit-linked life insurance – Analysis of the investment Efficiency
    Autorzy:
    Borys, Marcin
    Stępińska, Joanna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2121906.pdf
    Data publikacji:
    2022-06-20
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    fundusze inwestycyjne
    UFK
    ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
    produkty ubezpieczeniowe z UFK
    lokata bankowa
    rynek ubezpieczeniowy
    inwestycje
    investment funds
    unit-linked life insurance
    bank deposit
    insurance market
    investments
    Opis:
    Produkty ubezpieczeniowe z UFK funkcjonują w Polsce od lat 90-tych XX wieku. Ich charakterystyczną cechą jest przewaga komponentu inwestycyjnego nad ubezpieczeniowym. Konstrukcja produktów oraz warunki umowy wzbudziły szereg kontrowersji co do uzyskiwanych efektów inwestycji. Autorzy artykułu zbadali, czy i jak wielkość stopy zwrotu z inwestycji w produkt z UFK zależna jest od jego konstrukcji oraz czy większość UFK przypisanych do danego produktu pozwalała na osiągnięcie przez produkt stóp zwrotu (po uwzględnieniu opłat) przewyższających stopę zwrotu z inwestycji wolnej od ryzyka. Produkty ubezpieczeniowe z UFK można podzielić na kilka grup. W artykule analizie poddano reprezentatywne produkty jednej z nich. Obliczono dla nich średnioroczne historyczne stopy zwrotu z przypisanych do tych umów funduszy. Następnie uzyskane wyniki porównano z inwestycją w lokatę bankową. Stwierdzono wpływ konstrukcji umowy na wartość końcową rachunku klienta. Wyniki analizy wskazują, że stopy zwrotu uzyskiwane z badanych produktów były niskie i w większości przypadków nie stanowiły konkurencji do lokat bankowych. Rekompensaty niskiej efektywności tych produktów nie mogła stanowić ochrona ubezpieczeniowa, bo w przypadku tej kategorii produktów ubezpieczeniowych była ona maksymalnie ograniczona.
    Unit-linked life insurance products have been launched in Poland since the 90s. Their characteristic feature is the advantage of the investment component over the insurance one. The structure of the products and the terms of the contract caused a number of controversies as to the effects of the investment. The article demonstrates if and how the rate of return on investment in a unit-linked life insurance product depends on its structure, and whether these products allowed to achieve higher rates of return than the rates of return achieve on investment in bank deposits. There were analyzed selected unit-linked life insurance products. For these products average annual historical rates of return from the funds have been calculated. The results were compared with an investment in a bank deposit. It was found that structure of the products affects on the result of the investment. It was also found that rates of return obtained from the analyzed products were low and in most cases did not compete with bank deposits. The compensation for the low efficiency of these products could not be covered by insurance component because in case of this category of insurance products it was limited to the minimum.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2022, 2, 34; 27-48
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Persystencja wyników Otwartych Funduszy Emerytalnych/OFE działających na polskim rynku kapitałowym w dobie pandemii
    Persistence of Results of Open Pension Funds/OFE Operating on the Polish Capital Market during the Pandemic
    Autorzy:
    Kurzyk, Beata
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/36083905.pdf
    Data publikacji:
    2024
    Wydawca:
    Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
    Tematy:
    OFE funds
    coronavirus pandemic
    investment decisions
    resilience of results
    rankings
    economic downturn
    fundusze OFE
    pandemia koronawirusa
    decyzje inwestycyjne
    odporność wyników
    rankingi
    dekoniunktura
    Opis:
    Cel artykułu. Wykazanie powtarzalności wyników funduszy emerytalnych to ważny wskaźnik przyszłych decyzji inwestycyjnych. Badania nad persystencją wyników były i są w głównej mierze skierowane na fundusze inwestycyjne. W Polsce niewiele badań poświęcono zagadnieniu utrzymywania się wyników funduszy emerytalnych, znikomą w odniesieniu do OFE. Głównym celem tej pracy było zbadanie występowania persystencji wyników OFE na polskim rynku kapitałowym w dobie pandemii Covid-19. Metoda badawcza. Zidentyfikowano dziesięć funduszy OFE. Analizie poddano persystencje stóp zwrotu poszczególnych OFE liczoną w interwałach miesięcznych (34), kwartalnych (11) oraz półrocznych (5) w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Analizę przeprowadzono za pomocą miernika, którego konstrukcja opiera się na stopie zwrotu obliczonej w oparciu o stopę referencyjną (nadwyżkowa stopa zwrotu wolna od ryzyka). Wyniki badań. W artykule przedstawiono wyniki badań persystencji stóp zwrotu dziesięciu Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce w okresie trwania pandemii COVID-19. Wykazano brak trwałości wyników i stwierdzono ich odwracanie. Przemawia to na korzyść hipotezy o niewystępowaniu krótkookresowej powtarzalności w czasie dekoniunktury.
    The purpose of the article. Demonstrating the repeatability of pension fund performance is an important indicator of future investment decisions. Research on the persistence of results was and still is mainly focused on investment funds. In Poland little research has been devoted to the issue of maintaining the performance of pension funds, minimal in relation to OFE. The main aim of this paper was to examine the persistence of OFE results on the Polish capital market during the pandemic Covid-19. Methodology. Ten OFE funds were identified. The analysis covered the persistence of rates of returnof individual OFEs, calculated at monthly (34), quarterly (11), and half-yearly (5) intervals in the period from March 1, 2020 to December 31, 2022. The analysis was carried out using a measure whose structure is based on rate of return calculated based on the reference rate (risk-free excess rate of return). Results of the research. The article presents the results of research on the persistence of return rates of ten Open Pension Funds in Poland during the COVID-19 pandemic. The results were shown to be inconsistent and reversible. This speaks in favor of the hypothesis that short-term repetition does not occur during economic downturns.
    Źródło:
    Finanse i Prawo Finansowe; 2024, 1, 41; 7-28
    2391-6478
    2353-5601
    Pojawia się w:
    Finanse i Prawo Finansowe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-4 z 4

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies